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發(fā)布時(shí)間:2021-07-26
在財(cái)富管理過程中,意才會(huì)持續(xù)開發(fā)、更新產(chǎn)品組合形態(tài),使其根據(jù)客戶的財(cái)富變化、需求更替進(jìn)行彈性調(diào)整。
在深刻理解基金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,意才以科技賦能傳統(tǒng)財(cái)富管理模式,借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù),360度全方位需求探索,匹配最合適的個(gè)人化財(cái)富規(guī)劃,真正實(shí)現(xiàn)千人千面的貼心式服務(wù);在保護(hù)投資者權(quán)益、保證交易合規(guī)性的同時(shí),7*24小時(shí)均可完成移動(dòng)端操作。
尤為值得一提的是,作為外資財(cái)富機(jī)構(gòu)的代表,意才的風(fēng)控和合規(guī)也樹立了行業(yè)新標(biāo)桿。自成立起,意才便高度重視并設(shè)立了法務(wù)合規(guī)反洗錢及風(fēng)險(xiǎn)管理部,負(fù)責(zé)對公司基金銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行全面監(jiān)督,防范和化解可能存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。針對每一筆交易,意才都會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)要求以及聯(lián)合圣保羅內(nèi)部規(guī)章制度設(shè)計(jì)制定的意才內(nèi)控制度予以風(fēng)控管理。這些制度涵蓋了環(huán)境控制、業(yè)務(wù)流程控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制、信息技術(shù)內(nèi)部控制和監(jiān)察稽核控制等多個(gè)方面。
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